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张磊出手23亿!这家医药公司火速涨停

时间:2020-02-18 15:40:48   来源:   作者:

原标题:张磊出手23亿!这家医药公司火速涨停

再融资新规刚推出不到2天,高瓴资本便火速出手了!

2月16日晚间,凯莱英发布定增方案:公司将以123.56元/股的定增价格,非公开发行股票不超过1870万股,募资总额不超过23.11亿元,而定增的对象只有一个——高瓴资本。高瓴资本以不超过23.11亿元现金方式全额认购,此次定增完成后,高瓴成为凯莱英持股5%以上股东。

消息出来之后,今早,凯莱英火速冲向涨停板,股价定格176.77元每股,市值为409亿元,大增37亿元。

更值得一提的是,生物制药企业一向是高瓴资本的关注重点。2月15日凌晨,根据高瓴资本向美国证券交易委员会(SEC)递交的最新文件显示,高瓴资本新进了8家生物医药公司,而在高瓴持仓的54家公司中,生物制药占了25席。

高瓴资本23亿现金拿下凯莱英

2月16日晚间,凯莱英发布十余条公告,主要说了几件事:

1.终止2019年发布的定增计划

凯莱英2016年在A股上市,2019年7月曾首次定增募资,拟非公开发行不超过2314万股(发行前总股本的10%),募集资金不超过23亿元。

彼时,公司计划非公开发行股票的对象不超过10名特定对象,但尚未确定发行对象。

2.公布新的增发预案。

按照新的定增方案,凯莱英将以123.56元/股的定增价格,非公开发行股票不超过1870万股,募资总额不超过23.11亿元,扣除发行费用后全额用于补充流动资金。

3.高瓴资本是唯一的定增对象。

而值得注意的是,在新的定增方案中,凯莱英的定增对象只有一个——高瓴资本。“高瓴资本管理有限公司–HCM中国基金”将通过23.11亿元现金方式全额认购。

4.股价打了77折

本次的定增预案中,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

而最终定下的本次非公开发行股票的价格为123.56元/股。相较于凯莱英前一个收盘价160.7元的股价,打了77折。

5.18个月内不得转让

而高瓴资本锁定期为自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

6.高瓴资本持股超5%

与凯莱英建立深入的战略合作

本次非公开发行后,高瓴资本将成为 司持股 5%以上股东,并与公司在全球创新药领域建立全面、深入的战略合作关系。

一方面,凯莱英依托自身在创新药服务领域积累的技术、经验、产能和平台体系,为高瓴资本及其相关方投资的创新药公司提供高质量的 CMC 研发和生产服务;

另一方面,高瓴资本依托在全球创新药市场的投资布局,积极推动公司显著提升服务创新药公司的广度和深度,并在核酸、生物药 CDMO、以及创新药临床研究服务等公司新业务领域开展深入战略合作。

通过双方战略合作,可以充分调动各方优质产业资源,更好地支持公司业务 发展,推动公司在 CDMO 领域的产业布局,实现公司更加持续和稳定的发展。

凯莱英是谁?

全球CDMO龙头

消息一出,外界纷纷议论,高瓴为何23亿拿下凯莱英?

官网介绍,凯莱英医药集团作为一家全球CDMO(医药合同定制研发生产)行业领先企业,主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用,为国际主流制药企业提供医药外包综合服务,同时为国内药企提供从临床前研究直至药品上市商业化生产、申报文件及现场核查等一站式服务。服务项目涉及肿瘤、病毒、感染、心血管、神经系统、糖尿病等多个重大疾病治疗领域,部分药物已经或有望成为全球突破性的重磅新药。

而从公告来看,此次定增的背景如下:

1、全球创新药市场外包服务趋势深化,CDMO行业蓬勃快速发展

凯莱英是一家全球领先的服务于新药研发和生产的CDMO企业。公司以解决病患所需为己任,依托持续的技术创新,通过对国内外制药公司提供高效和高质量的研发和生产服务,加快新药的临床研究和商业化应用。公司的业务范围广泛覆盖新药从临床早期阶段到商业化的CMC服务,包括高级中间体,原料药,制剂等的研发和cGMP生产。

在创新药研发成本持续上升、药品上市后销售竞争激烈的背景下,无论是大型制药公司,还是中小创新药公司,纷纷寻找研发生产合作伙伴,采用CDMO模式将部分研发和生产环节外包,一方面,聚焦研发管线建设,提高资源配置效率,加快研发进程和降低研发成本,另一方面,降低商业化生产的成本,并保障供应链的稳定性,这一趋势近年来在持续深化。CDMO的商业模式日趋长期化、稳定化,CDMO公司不仅可以分享长期增长的研发投入带来的市场增长,还可以分享创新药上市后的增长红利,具有持续较快增长的空间。根据Frost & Sullivan的数据,全球CMO/CDMO行业在2013年至2018年保持超过10%的持续增长,2018年全球CMO/CDMO市场规模已达到664亿美元,预计此后4年将保持12%以上的增长,至2022年市场规模将达到1,057亿美元。

2、国内创新药市场爆发式增长,CDMO企业迎来一站式服务新机遇

在国家鼓励创新药企业发展、新药评审制度改革、MAH制度实施落地、资本市场鼓励创新药企业上市等共同推动下,国内创新药市场呈现出井喷式增长的趋势。我国国产新药临床申请(IND)申报数量2003-2012年的十年之间仅维持在每年30个左右,在2017年增长到131个,2018年增长至224个;其中新兴医药公司在新药研发中占据重要地位。

国家2019年正式出台的MAH 制度,本质上优化行业资源配置效率,使得创新药公司特别是新兴医药公司可以将精力聚焦在研发管线上,产生了大量 API 和制剂等研发生产外包需求,CDMO企业通过提供“API+制剂”一站式服务,可以充分分享创新药市场快速增长的红利。

经过20年发展,凯莱英已经成为全球CDMO行业的领先企业,服务的数百家客户既包括默沙东、辉瑞等全球制药巨头,也包括再鼎、和记黄埔等国内新兴医药公司,积累了丰富的客户服务经验及良好口碑,是制药公司可信任和可依赖的合作伙伴。同时,公司基于小分子创新药CDMO领域的竞争优势,逐渐延伸服务链条至核酸、多肽、多糖等化学大分子和生物药CDMO,以及临床研究服务等领域。在全球医药行业CDMO市场需求不断增加、国家政策大力支持创新药发展的背景下,公司需要抓住市场机遇,进一步加大研发、产能、团队、运营投入,持续扩大自身竞争优势,全面提升服务创新药公司的广度和深度,着力提升市场份额,帮助更多创新药获批上市,显著降低上市药品商业化生产成本,成为具有全球影响力的CDMO企业,为创新药行业持续创造价值,为股东持续创造回报。

持续重仓生物制药企业

美股持仓25家,一年超10家药企IPO

在高瓴资本持仓组合中,生物制药、生物科技企业一直都是重点,在高瓴资本持仓的全部54家公司中,生物制药、生物科技公司占据25席。重仓这类企业也持续为高瓴资本带来丰厚的收益。

如生物制药的头部企业百济神州,是高瓴资本组合中的第二大重仓股,持有市值从三季度末的6.7亿美元涨至四季度末的9.1亿美元,涨幅达35.8%。据记者了解,高瓴资本近2年均持有该股547万股,未做任何增减持。

而高瓴最新增持/新进的12家企业中,除了上述ZOOM,还有8家也是生物制药、生物科技公司。包括增持近80万股的牙科医疗设备公司艾利科技,FIBROGEN、BLUEPRINT MEDICINES、KINIKSA PHARMACEUTICALS、AKERO THERAPEUTIC等也获得增持,新进了荷兰生物制药公司Argenx SE、荷兰癌症免疫疗法公司MERUS N V以及VIELA BIO。

其它持股详情请看《刚刚!高瓴资本560亿美股持仓大曝光,捕获这只大牛股!清仓特斯拉蔚来苹果,大举增持生物医药!全名单来了》。

而在A股,高瓴资本也是动作频频。除了2019年50亿重仓药明康德,高瓴资本在2019三季报还出现在 4 只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为 62.24 亿元。其中就包括泰格医药和爱尔眼科,分别持股750万股、4875万股。

此外据清科统计,2019年,高瓴资本在一级市场医疗领域也迎来集中爆发,收获10余家IPO 。除基石药业、翰森制药、方达控股在港股上市外,BridgeBio Pharma、Akero、NextCure、Covetrus、Gossamer Bio等在海外上市,收获10余家IPO企业。之后,天境生物成为高瓴2020年首家上市的被投企业。

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